פגישה בבית של הלקוח , בבית חולים או בזום, בסביבה מוכרת ובטוחה, הכירות,קבלת מידע,שיחה,איסוף טפסים
למידת מקרה לעומק, איסוף מסמכים,כתיבת תוכנית עבודה עם מטרות ,שיחה נוספת ובחינת תוכנית עבודה
מיצוי זכויות מול גורמים רלוונטיים, כתיבת דוחות, ליווי צמוד,הסבר, הגעה ליעדים ומטרות לפי התוכנית הכתובה